曹操面对几乎丧失全部兖州领土，
粮草匮乏的窘境，一度打算接受袁绍的提议。
但程昱坚决反对，他单独面见曹操，
态度恭敬地陈述：
“明公，我听说有人议论主公有意迁往邺城与袁绍结盟，此事万万不可。”
曹操愁眉苦脸地道出苦衷：“眼下我已无立足之地，粮草也将耗尽，
若硬碰吕布，只怕难逃厄运，故打算联袁以求生机。”
程昱急忙劝谏：“主公，迁居邺城、与袁绍结盟之事切不可行！
袁绍虽占有冀州，并在与公孙瓒的争斗中占优，
但他虽有雄心壮志，却未必有相应的智谋和才干。
试问主公，您能屈居他人之下吗？
主公您具有龙虎之威，有如韩信、彭越般的潜力，为何要在他人羽翼下生存？
目前虽丢掉了大片土地，但我们仍有三城为基，
尚有万余将士愿意为主公奋战。
若将军您能集合兵力，借助我和文若等人的谋略，
一旦击败吕布，霸业可期。
请您务必深思熟虑，切勿轻言放弃！”
曹操听罢豁然开朗，认识到差点铸成大错：
“仲德所言甚是，险些误入歧途！”
于是放弃了与袁绍联合的打算。
在程昱、荀彧等人的精心策划下，
曹操最终战胜吕布，夺回了兖州，重建了他的基业。
建安元年，
曹操控制汉献帝，实行“挟天子以令诸侯”的策略。
随着汉献帝定都许县，曹操任命程昱为尚书，
鉴于兖州尚未完全稳定，又委任程昱为东中郎将，兼任济阴太守，总督兖州事务。
程昱不负曹操所托，出色地完成了各项工作，迅速平定了兖州。
建安三年
刘备因吕布夺取徐州而被迫投靠曹操。
程昱敏锐察觉到刘备具备英雄本色，
深知“金鳞岂是池中物，一遇风云便化龙”。
他主张曹操应趁此机会除去刘备，以免养虎为患。
然而曹操念及与刘备的旧谊，
犹豫之下并未采纳这一意见，
从而留下了未来可能的隐患。
建安四年，即公元199年，
袁术遭受重挫，意图投奔袁绍以求重整旗鼓。
曹操担忧袁氏兄弟联手将实力大增，
于是派遣刘备领军前往徐州，负责阻截袁术北。
对此，程昱再次洞察先机，紧急进谏曹操。
画面中，
程昱得悉消息后疾步赶来，面见曹操，
谦恭直言：“主公，刘备实乃胸怀大志之才，不甘久居人下。
今赋予他兵马，犹如放龙归海，他日恐生叛逆之心，届时悔之晚矣。”
曹操听后心中泛起懊悔之意，欲召回刘备，
然而刘备已率军启程，难以追赶。
不出程昱所料，袁术败亡后，
刘备在徐州杀害车胄，揭竿而起，
公然对抗曹操。