【小智一行人在山中遇到了一个带着艾比郎训练的大叔，从大叔的女儿口中，他们得知大叔的名字叫做扇斗。】
【为了夺得神奇宝贝格斗大赛P1大奖赛的冠军，扇斗一直都在深山训练，对家中的事情不闻不问。】
【为了让扇斗重新回归家庭，女孩恳求小智他们能够打败他的父亲扇斗。】
【面对美女提出的请求，小刚没有半点抵抗能力，就这样，他拉着小智一起参加了P1大奖赛。】
【遗憾的是小刚的小拳石在第一回合就落败了，而小智的火爆猴也在第一回合的对战中被对手的腕力揍得不轻，在被腕力丢出擂台时，还是小智不顾生命危险用身体借助了火爆猴。】
【也正是因为小智不顾危险的举动，让火爆猴彻底感动了。它开始真正的把小智当成训练家了，两人齐心协力，最终成功的挺进了决赛。】
【只可惜，小智和火爆猴决赛的对手不是扇斗和他的艾比郎。】
【扇斗和艾比郎在和火箭队对战中，被火箭队用阴招给击败了，遗憾止步半决赛。】
扇斗：“可恶！要是堂堂正正的对战的话，我的艾比郎是不会输给沙瓦朗的！”
不过塞翁失马焉知非福，虽然他的艾比郎没有得到P1大奖赛的冠军，但是他得到了比艾比郎更强的精灵，仔细一算的话，他赚大了。
【决赛中，火爆猴成功的替艾比郎复仇，战胜了火箭队抢来的沙瓦朗，成功的夺得了P1大奖赛的冠军。】
【这本来是一个让人开心的时刻，可是在冠军的庆典，扇斗出现了，他让小智把火爆猴交给他照顾，他承诺一定会将火爆猴培育成真正的P1冠军选手。】
【把火爆猴留给扇斗后，小智就再次路了。】
小智为什么要把火爆猴交给扇斗？
希巴实在是不是很理解。
那个叫做扇斗的精灵真的很会培育格斗系精灵吗？
要是他真的很会培育格斗精灵的话，那他也不会那么多年都没有办法拿到P1大奖赛的冠军了。
说句难听的话，扇斗的限就在那里了，他就是一个很平庸的培育者，希巴不觉得把火爆猴交给他是一个好的选择。
不过，这是小智做出的决定，他能做的也只有尊重了。
这时，白色边框的屏幕渐渐暗淡，取而代之的是黑色边框的屏幕被点亮。
画面出现。
【离开金黄市的第三天。】
【夜晚，小智、小霞、小刚三人正围着篝火闲聊着。】
【“奇怪，小智的杰尼龟进化成卡咪龟了，前两天小火龙也进化成火恐龙了，怎么妙蛙种子还没有进化？”小霞好奇的问道。】
【三只精灵接受的训练都是一样的，妙蛙种子还比杰尼龟和小火龙先入队，理论来讲，应该妙蛙种子先进化才对。怎么现在其他两只精灵都已经进化了，只有妙蛙种子迟迟没有进化。】
【“今天晚，我跟妙蛙种子好好聊聊吧。”其实小智也发现了这点。】
【妙蛙种子的等级已经到了可以进化的程度了，现在之所以还没有发生进化，是因为妙蛙种子在主动压制着进化。】