章武六年
十一月，刘备召诸葛亮与徐庶、蒋琬、董允、黄权等议迁都事宜。
诸葛亮以长安甫复、雍凉动荡，士庶未安，谏言待长安宫宇复缮，再召皇后诸皇子及百官入长安，祭天地告高皇帝庙迁都。
徐庶、蒋琬等人皆附议，刘备称善。
克复长安，刘备心情大好。
于是临幸孙尚香，二人温存月余，孙尚香有孕。
章武七年二月，刘备乃引军入关中，关兴、张包护卫左右。
飨将士，郊祀高皇帝以配天，宗祀昭烈帝于明堂以配上帝；入长安，录北伐诸将士功劳封赏，拜张飞车骑大将军，增户八百，领司隶校尉抚关中。
诸葛亮随后上奏，以承大乱之后，民人分散，土业无主，皆为公田，宜及此时复之，勤劝农桑，令行禁止。
关兴听闻，乃与姜维、向宠、柳隐及费诗联名上书，以关中残破、将士苦行伍多年，放兵户、屯田丁归农籍，以实三辅。
姜维再上书：鲜卑不靖，关中难安，此时不伐之，恐日后关北四郡皆为胡虏所祸。
刘备从之。
四月，拜姜维为冠军将军、柳隐为护军，向充为讨虏将军，督骁骑营与西凉铁骑合马超麾下两万步骑讨之。
章武九年，十一月，未央诸宫殿成，遂迁都，改元炎兴。
炎兴二年，魏曹叡以宗室女为公主，嫁吴孙权子亮，约为兄弟之邦。
三月，左将军关平上表，言南阳郡可征。
刘备以后将军王平困武关、前将军魏延督兵三万入东三郡困南阳。关平耀兵于育阳，关羽督兵万余临柴桑，陈到领兵两万出西陵。
攻陷柴桑之后，因为丁封的关系，丁奉投降关羽。
关羽熟知丁奉过往，赞丁奉道：十时为无赖贼，逢人便杀；十四五时为难当贼，心有不快便杀；十六七为佳贼，临阵乃杀人；二十以后用兵以救人。
若是旁人评价丁奉，丁奉还嗤之以鼻。
但是当今军功武略第一人的关公如此称道，丁奉十分受用。
他与徐盛、蒋钦本来就是起于行伍，与江东诸人不睦，这时归顺蜀汉如鱼得水，大展身手。
魏遣秦朗、吴将朱然并援南阳，夏侯霸援武关，夏侯尚援河东。
时魏雍州刺史陈泰与夏侯尚陈兵蒲坂津，鹿角十重，高垒深沟，筑城十馀里，避而不战；别遣王颀戍守禹门津。
张飞攻蒲坂十余日，不能渡。
遂令部将携大纛东去，羊与张包合兵攻风陵渡，自督精兵五千，星夜北上，由采桑津入河东，袭破王颀部，夺禹门津，拔皮氏、汾阴、冀亭等县百姓两千余户。
陈泰留夏侯尚守蒲坂，自引万余人北上，依稷山亭而守。
六月，宛城粮将尽。
秦朗引兵与关平战于城外，凡七战，弗能救，罢归，宛城遂破。
十月，并州离石、介休县南匈奴部落遣使至，愿复归汉室，求发兵。
刘备问诸葛亮，诸葛亮以魏失南阳，必增兵河东，非发大兵不可入并州。帝遂罢，赐南匈奴各部以玺绶、宝剑、玉玦等嘉其心。
炎兴四年。
五月，逆魏曹叡丧，曹芳即位。
当月二十五日夜间，关公督战柴桑，交战甚急。
江面不稳，大风猎猎，关公不幸落水。
被周仓救起之后，身体已然疆卧。
副将廖化急忙整顿军伍，严防消息，一面差人过江请关平来见。
一面派人日夜兼程，赶往长安。
虽然有吴普神医妙手，但是关公年事已高，已然药石难救。
关平三日内赶到，日夜服侍，以泪洗面。
十日后刘备于长安获得消息，不顾老迈之躯。放弃龙辇车架，只带少数护卫策马奔驰。
向宠、糜威等劝谏，一概不听。
关兴、张包不得已，只得一路跟从。
当月魏蜀吴罢战，张飞撤兵。
副将魏延统兵对峙，张飞亦奔驰襄阳。
六月初五，刘关张三兄弟见于襄阳。
关公好似前知，苏醒后食用稻米三碗，肉一斤。
与刘备、张飞畅谈往昔。
关平、关兴、张包、刘禅、关索具都在侧。
六月初六，关公薨逝。
刘备扼腕叹息，张飞为之昏厥。
关兴兄弟紧张不已，好在刘备二人无事。
刘备诏令蒋琬主持关公丧事，赠谥号“武穆”，亲临拜祭。
魏闻，遣司马懿、胡遵将步骑六万出兵关中。
七月，吴以汉兵将多在北，遂遣张休、聂友为将，领兵两万寇南中；迁诸葛恪为征北将军督朱异、朱施绩陈兵襄阳，邀魏并寇南阳。
刘备常忿吴反复，欲发大兵讨之。
诸葛亮谏曰：“贼吴宵小之辈耳，见利而忘义，虽与逆魏盟，然不能齐心也。可增安国兵，扼守城池不与之战，彼必与魏推诿，皆不愿死力，不日可退也。”
帝犹意难平。
诸葛亮复谏曰：“雒阳未复，若用兵于扬州，魏必兴兵。而若用兵雒阳，南阳可当吴。先雒阳而后荆州，乃上策也。且此番以逸待劳，必可得追击之利也！”