“炼金术的初级阶段，涉及到的是已有事物的重新组合。”
阿诺德从地上捻起了一把泥土，泥土在他的手上自动的组合，变成了一把泥土制成的匕首，在最精细处也依旧显得惟妙惟肖，不过其本质依旧不过是泥土罢了，阿诺德将那匕首放到了梅里耶丝的手中。
即便是以梅里耶丝的力量，稍稍用力也能将那泥土捏到变形。
“就像是那些世俗的工匠们一样，将生铁变成熟铁，然后再将其百锻千锻……只要是其基本性质不改变，那么无论技艺多么高深，规模多么巨大，又或者设计的多么精深，都不过是炼金术的表层体现罢了。”
为了给梅里耶丝展示这一点，阿诺德他们脚下的泥土翻滚，变成了一个泥土所做的城堡，高高的耸立了起来，看上去巍峨雄壮，碉堡，瞭望台，箭塔一应俱全，还有专门供飞行坐骑栖息的塔楼与里面的生活区域，一应俱全。
而梅里耶丝则被吓得有些苍白，倒不是因为大地突然升起，让她有些恐高，而是因为他们不远处就是剑丘帝国的军营，之前他们只有两个人的时候，军营里面的人可能还没有发现他们，但如今突然平地立起了一个城堡，那么剑丘帝国的人就算是不发现他们也不可能了。
在炼金工房当中教育了梅里耶丝最基本的炼金术三元素之后，阿诺德便带着梅里耶丝来到了这里，给她展示炼金术具体的应用方式。
不同于梅里耶丝的慌乱，阿诺德则表现的很平静。
“炼金术的二级阶段，涉及到的是物质本质之间的变化。”
阿诺德轻轻的触碰了一下那泥土制成的城堡，泥土所制的灰褐色城堡从他的触碰处开始发生变化，如同是洁白的大理石一般的城堡赫然出现，梅里耶丝惊讶的看着眼前的一切，就在她的眼前，转瞬之间出现了一座固若金汤的城堡！
阿诺德则示意梅里耶丝跟着自己，他从一台架在城堡城墙上的弩箭旁拿起了一根弩箭。
“这就是一门艰深的学问了，如何控制物质表现出你想要的性质，如何让它……”
那有着木制箭杆与铁制箭头的弩箭开始发生了变化，变回了原本的泥土，然后又依次的转化为了铜，银与黄金，最后又变回了铁与木的结合。
“让这个世界按照你的心意变化。”
阿诺德放下了箭矢。
“正是因为这第二阶段，所以炼金术才得名为了炼金，大多数炼金术师终生都停留在这一步，他们毕生最大的梦想，就是炼出金子，或者说……炼出这个。”
阿诺德手微微一翻，拿出了一颗红色的宝石。
“贤者之石，炼金术当中的上帝，万能的石头，炼金术的究极产物，可以将一切物质转化为金子，又或者放置在水中，便可以制作出长生不老药，它能中和一切毒素，疗愈一切伤口，在炼金反应当中，几乎可以替代其他的一切元素。”
梅里耶丝看着阿诺德手中的贤者之石发呆，无法想象这是一个如何贵重的宝物，长生不老药！取之不竭用之不竭的黄金！这些无不都是让人发狂的宝物！
梅里耶丝想到过阿诺德可能很强，但是却从来没有想到过，自己面前站着的是一个已经炼制出了贤者之石的终极炼金术师。
但阿诺德微微一笑，将贤者之石抛给了她。
“送给你了，对于炼金术的新手来说，它可以提供不错的帮助。”
随后，阿诺德也不管梅里耶丝的反应，继续说道。