明弘光二十一年一月十四、西历1665年2月9日，新西班牙总督费尔南多·阿尔贝托·德·埃梅内希尔多特奥杜洛侯爵的代表，与大明方壶都司鸿胪分寺卿的贺国英在之前被明军夷平的、位于下加利福尼亚半岛最南端的圣卡洛斯小镇展开了非正式谈判。
之所以说是非正式谈判，是因为此次谈判未报备塞维利亚，自然也没能获得西班牙王国政府的授权，因此实际是西班牙美洲殖民地的一次非法外交，今后真要达成了什么协议，也是不合法不被西班牙国家认可的，顶多就是作为新西班牙地方与大明之间的某种默契。
当然，大明也隐约猜到了埃梅内希尔多特奥杜洛侯爵没有获得本土的同意，因此也没指望通过这次谈判就能与西班牙结束国家层面的战争状态，而是只谋求方壶一地的和平及所谓的自由贸易。
会议开始后，双方就贺国英三个月前代表大明提出的割地】、赔款】、通商】三条进行一番还算激烈的讨价还价。
关于割地】，西班牙人其实本就没有再向加利福尼亚以北扩张的想法，只是不想让大明的藩属国出现在西班牙殖民地的边上，所以，并不同意以新泖河史密斯河为两国控制区的分界线，而是希望以更北面的新柳河西克斯河为分界线，河北及河流源头所处维度以北为大明领地，河南及河流源头所处维度以南为新西班牙控制区。
但就靠这次谈判捞取功绩的贺国英显然是不惯着西班牙人的，所以在贺国英坚持之下，无力应对大明水师的西班牙谈判代表就只能同意双方以新泖河及新泖河源头所在维度为界，以北归大明，以南归新西班牙。
然而贺国英又得寸进尺，要求西班牙人默认协议中的分界线是从大海到大海，也就是从方壶西海岸到方壶东海岸，只要是在这条线的北面，都是大明的领地。
在西班牙谈判代表看来，贺国英的要求有些无厘头就像其他欧洲国家不承认教皇子午线一样，大明与新西班牙私下来用一根线划分北美大陆的做法，肯定不会被其他国家所承认的，答应了其实也是做不了数的，更何况眼下大明连落基山脉都未必越过了，谈什么大海到大海，完全是在白日做梦；但贺国英的想法有些不同，在他看来，有了西班牙人的默认，日后与其他欧洲国家发生领土争议时多少有个说法，完全惠而不费可既然眼下贺国英非要坚持写明这一点，西班牙人自然愿意送一个空头人情的。
于是，关于割地】的谈判就此达成了一致，不过，为了让西班牙人面子上好看一点，也让埃梅内希尔多特奥杜洛侯爵日后能有所交代，所以协议上所写的不是西班牙向大明割让哪里哪里，而是双方就各自控制区范围达成一致意见。
关于割地】的谈判告一段落后，双方开始谈到赔款】了，只是这个时候西班牙人坚持不肯赔款，按西班牙人的说服，要钱没有要命一条；不得已贺国英就只能先暂时搁置了赔款】方面的谈判，先与西班牙人谈通商】。
新西班牙乃至西属美洲的各个殖民地都是需要东方商品的，所以，自然是愿意满足大明通商要求的，但贺国英要求的还不单单是大明商船可以无条件进入西属美洲港口贸易，他还代表大明政府要求西属美洲殖民地降低大明商品的输入关税，让大明商人享受西班牙殖民地内部贸易的优惠。