黄得功在得知鄂尔多斯等部北撤后，匆忙发起了以延安榆林、平凉固原为目标的两路进攻。
一开始，两路大军倒也势如破竹。
其中马得功率领的偏师，十分顺利的接收了被顺军主力放弃、只有少量本土部队进行守备的富平、同官、中部、宜君、洛川等县，并迫降了坚守耀州、鄜州富县、甘泉的顺军一部。
然而接下来，马得功部在试图收复延安府城肤施的时候，却遭到了守军刘希尧部的坚决抵抗；结果马得功费尽全部气力，猛攻延安府城近二十天，不但没有打下肤施城，反而因为强迫新附军蚁附攻城遭到了反噬，最终损兵折将，只好退回了鄜州。
而黄得功亲率的主力虽然在灵台、泾州、崇信等地连战连捷，并顺利攻占了平凉城，但朱由崧预料的最坏情况还是出现了，由田见秀、李过、高一功率领的一部顺军在主动放弃平凉府城后快速转移至了庆阳府城，进而南下宁州，威逼邠州，大有切断黄部后路的迹象。
好在黄得功在得知宁州失守后已经预料到顺军的下一步行动，果断放弃了已经到手的平凉、泾州等城，率部撤退回了邠州，这才堵住了准备向关中反攻的田见秀等部，但如此一来，平凉等地得而复失，之前的进攻算是彻底白费了。
“根据舒城县侯的上报，他已经调到红夷炮队支援马得功部了，至于他的本队，稍后会确保邠州西北通往庆阳和平凉的三岔要隘停口镇后，转而优先收复庆阳！”
看着刘肇基等人带来的地图，朱由崧问道：“卿等对此有何见解？”
高杰回复道：“据地图显示，参军司有四个担心，第一担心顺逆经由华池水谷地穿越桥山山脉，自庆阳境内的华池抵达延安境内的直罗，最后插至中部、鄜州、洛川直接，截断尚在鄜州的马得功部的后路及粮道，并顺着洛水突入西安府境内。”
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张良相接口道：“第二个担心是庆阳顺军经由小路奔袭三水旬邑，然后直逼西安府城、大闹关中腹心；第三个担心是庆阳之敌经灵台攻麟游，而突入凤翔境内，与自陇县南下之敌，里应外合，反攻关中西部地区。”
“第四担心是，巩昌之敌反攻宝鸡，”高杰把话接了回来。“但更担心的是，几个方向同时产生问题！”
朱由崧仔细考虑了一会，问刘肇基道：“你们以为该如何应对！”
刘肇基答道：“臣等以为，当立刻调动郭虎、李成栋部进入狭西，并以一部于乾州方向布防，一部于白水澄城方向布防！或可以在出现危机时，及时堵防、提供增援！”
朱由崧点头道：“可以，另外，再告诉黄得功，他是主帅，不是战将，一线安排别人去指挥，他得坐镇后方，如此才可以妥善调度，支应各处危机！”
随即朱由崧又补充道：“对了，还要通知川北方向，务必强化对祁山道及岷州、洮州两地的进攻，不可使巩昌之敌有喘息之机，并得以把兵力用于反攻宝鸡一线上！”
眼下，川中明军对祁山道的进攻不算太顺利，但也把战线推进到了西和境内，牵制住了刘宗敏部的相当兵力；而沿着玉垒关向巩昌南境及岷州、洮州推进的明军进攻就更为顺畅了，目前已经收复了文县和阶州武都，大军即将开入岷州卫境内。
听完朱由崧的指示，刘肇基应承道：“是！臣等回去后立刻以大都督府名义向舒城县侯发出指令······”