月亮藏进云中，一张漆黑的幕布将城市空笼罩。
距离未远川大桥仅有不到一公里的位置，在靠近沙滩的地方，林歌找到了Caster布置的魔术工房。
对魔术师而言，工房可以说是其魔术集大成之所在。
尤其被称为魔道之雄的Caster还拥有职阶特技，“阵地制造”能力增幅。
而像吉尔·德·雷这种黑魔术师，他所制造的魔术工房自然不可能考虑美观这种方面。
刚一来到下水道的入口，林歌便立刻闻到了一股令人反胃的血腥味。
这里并不是空洞的黑暗，是呈胶粘状、浓缩的黑暗，好像发馊般的糜烂，超过极限的黑色——黑暗。
下水道的深处更像是个世外魔镜，长着无数触手的水栖魔怪居住在狭窄的管道内，等待绞杀可怜的侵入者。
作为Master的林歌来到这里，这些水栖魔怪朝着他挥舞着触手，就像宠物见到主人一样发出了欢呼一般的叫声。
看着这些魔怪，林歌的脑海中不由得浮现出自己被触手刺穿心脏的画面。
一想到此，看着这些现在变得乖巧的不得了的魔怪，林歌的表情就很复杂。
“……”
继续前进，来到下水道最深处的位置，在被黑暗笼罩的空间中，那颗位于中心散发着光辉的水晶球尤为惹眼。
而Caster此刻正站在水晶球的旁边，在察觉到林歌的到来之后，他转过身将右手放置于腹部，向着林歌微微鞠了一躬。
“欢迎您来参观我制造的乐园，Master。”
“嗯，其他的Servant现身了吗？”
林歌一边出声询问，一边迈步来到那颗水晶球前。
而Caster则笑着指向了水晶球显示的影像中，正站在一处空地默默注视着海面的一身绿色服饰的Servant。
“已经出现了，就在这里。从这个Servant手里拿着的长枪来看，他的职阶应该是Lancer。”
影像中的地方，是位于海滨公园东部相接的是一片仓库街，这片区域同时也具备了港湾设施，将新都与地处更为东部的工业区互相隔开。
一到晚这里就几乎没人了，昏暗的灯光照射着街道反而更显出一片空虚的场景。
无人驾驶的起重机整齐的排列在海边，看去像是巨大的恐龙化石一般。
这里用来进行Servant之间的决斗，再适合不过了。