却说玄奘师徒离开宝象国后，一路西行，说不尽沿路饥餐渴饮，夜住晓行，终于在次年阳春三月到达平顶山莲花洞地界。
这洞中的妖王可不简单，乃是太上老君的金、银童子所化，他们盗取了老君的几件法宝，下界为妖，占山为王，好不逍遥！
这金、银童子不知从何处得来的消息，听说吃一口唐僧肉便能长生不老，当即心生贪念。
可玄奘身边有悟空和沙僧这两尊大能者庇护，又岂是两位童子能够算计的！
哪怕金、银童子有老君法宝护身，但是孙悟空道行强横，一力破万法，两位童子毫无还手之力，差点被悟空一棍击杀。
就在这时，太上老君突然降临，手中拂尘轻挥，轻描澹写间便挡住了悟空的攻击。
没有理会悟空的诘难，老君携着金、银童子，在万道霞光之中，缥缈同归兜率宫，逍遥直上大罗天。
而玄奘师徒四人收拾一番后，由猪八戒挑着行李，沙和尚拢着马头，孙悟空执棒开路，下了平顶山，继续西行。
又是数月水宿风餐，披霜冒露，玄奘师徒四人来到了乌鸡国宝林寺地界。
这天，玄奘师徒在宝林寺休息，夜间便有鬼王给玄奘托梦，说他是乌鸡国王，遭到妖道算计，这才成为含冤之鬼！
而且那妖道还化作他的模样，占了他的江山社稷，后宫嫔妃，诚可恨也！
玄奘劝那鬼王前往阴曹地府找阴司阎王告状，让他的冤情得以申诉！
那鬼王却道：“那妖道神通广大，官吏情熟，都城皇常与他会酒，海龙王尽与他有亲，东岳大帝是他好友，十殿阎罗是他的把兄弟，我这是投告无门。”
玄奘一听更是郁闷，你到阴司都投告无门，寻我一介凡僧又有何用？
那鬼王却说有仙神给他指点迷津，说玄奘的三个徒弟都是神通广大之辈，必能为他申冤。
玄奘醒来之后，将梦中之事告知三位徒弟。悟空一听，拍着胸脯保证将此事弄个水落石出。
随后悟空略施小计，寻来乌鸡国太子，揭穿了那妖道的真面目。
这妖道来历不简单，乃是文殊菩萨的坐骑青毛狮子下界为妖。
只因那乌鸡国王好善斋僧，佛祖遣文殊菩萨前来度化，许他一个金身罗汉果位。
这文殊菩萨化作凡僧，言语刁难，被这乌鸡国王擒住，在那御水河中浸泡了三天三夜，这才有此三年水劫之祸。
悟空从井中寻到乌鸡国王尸身，又从兜率宫强借九转还魂丹，令乌鸡国王复生。
若非文殊菩萨及时出现，这青毛狮子怕是已经被悟空一棍击杀，死的不能再死！
玄奘师徒四人离了乌鸡国，上了羊肠大路，夜住晓行，半个多月后来到了枯松涧火云洞。
这枯松涧火云洞之主，乃是牛魔王之子红孩儿，自号“圣婴大王”。
这红孩儿也曾听人说过，这唐僧肉吃一块便能长生不老、与天同寿，便打起了玄奘的主意。
可魔高一尺，道高一丈，这红孩儿虽然聪慧异常，但是对起孙悟空逊色何止数筹。
若非悟空得知红孩儿乃是异兄弟牛魔王的儿子，红孩子这倒霉孩子怕是也难逃死劫。
当然，死罪可免，活罪难逃。孙悟空直接压着红孩儿前往翠云山芭蕉洞拜会牛魔王。
此时，牛魔王正在积雷山摩云洞与玉面狐狸风流快活，只剩下铁扇公主独守洞府。
这铁扇公主原本乃是血海修罗族的公主，自然明白西游的水深不可测，得知红孩儿闯下的祸事后，顿时心中后怕不已。
一时间，芭蕉洞内母慈子孝，红孩儿的小屁股都被铁扇公主打肿了，更是被关了禁闭，当真是凄凄惨惨戚戚！
看着红孩儿诚心悔过的委屈模样，孙悟空心中呵呵直笑。随即一个筋斗云返回枯松涧，师徒四人继续笃志投西。
行经一个多月，玄奘师徒四人来到了黑水河地界。这黑水河滚滚一地墨，滔滔千里灰。水沫浮来如积炭，浪花飘起似翻煤。
师徒四人望河兴叹之时，却见一艄公撑船而来。这船狭窄，无法一次性运送师徒四人，只得分两批运送。
经过一番商议，决定先让沙僧、玄奘和白龙马过河。毕竟，沙僧水性极佳，道行又高，足以保护玄奘安危。
船行至河中心，突然刮起一阵大风，卷浪翻波，遮天迷目，整个小船都有倾覆之危！
原来这艄公乃是泾河龙王第九子小鼍龙，他得到神秘人点化，得知父亲死于佛门的算计之下。
他若想报仇，只需在这黑水河为妖，等待东土取经人到来，将之诛杀，以慰父亲在天之灵！
然而，这小鼍龙终究是低估了沙僧的道行，任由风起云涌，那艘小船却稳若泰山。
小鼍龙恨欲狂，想要强行击杀玄奘，结果却惨死于沙僧的宝杖之下。
过了黑水河，师徒四人找大路一直西来。真是迎风冒雪，戴月披星，行彀多时，又值早春天气，但见三阳转运，万物生辉。
这一日，玄奘师徒四人来到一座城池，发现一众和尚衣衫褴褛，在两位道人的监督下做着苦力活。
玄奘见到这一幕，心生怜悯之心，急忙督促悟空前去探查原因。
悟空探查之后，方才得知此处乃是车迟国。二十年前，民遭亢旱，天无点雨，地绝谷苗。国王令车迟国众僧求雨不果，眼见就要民不聊生！
这时，有三位仙长从天而降，名曰虎力大仙、鹿力大仙、羊力大仙。
这三位仙长开坛求雨，解救苍生。国王为表谢意，册封三位仙长为国师，道教为国教，一众和尚被贬为奴，供道人驱使。
明白前因后果之后，玄奘决定解救车迟国众僧。悟空独自一人前往车迟国三清殿，狠狠戏耍了虎力、鹿力、羊力一番。
虎力、鹿力、羊力三人将悟空所做恶事报告国王。那国王闻言大怒，欲要诛杀玄奘师徒四人。
那国王本就昏乱，面对孙悟空的巧言辩解，那国王顿时有些决断不定。
恰逢有黄门官来奏：“今年一春无雨，但恐夏月干荒，特来启奏，请那位国师爷爷祈一场甘雨，普济黎民。”